Жизнь десятилетнего Пети кардинально меняется, когда в детском саду появляется новая воспитательница. Её ворчливый нрав, странные привычки и необычный внешний вид сразу выделяют её среди других взрослых. Поначалу мальчик смущается и побаивается эту суровую женщину, но вскоре с изумлением осознаёт, что перед ним — сама Баба-Яга, легендарная волшебница из сказок. Однако она оказалась в затруднительном положении: потеряла свои магические силы и вынуждена скрывать истинную сущность среди людей. Петя, единственный, кто узнал её тайну, решает помочь. Вместе они отправляются в путешествие, полное опасностей и загадок, чтобы вернуть Яге её способности. По пути Яга учит мальчика древним секретам, в том числе искусству полёта на ступе и работе с волшебными артефактами. А Петя, в свою очередь, помогает ей обрести утраченную веру в себя и найти новый смысл в жизни. Эта история — о неожиданной дружбе, которая ломает все стереотипы о возрасте, внешности и характере. Через совместные испытания герои открывают новые горизонты, учатся доверять друг другу и понимают, что настоящая сила часто кроется в готовности помочь и в умении меняться ради тех, кто стал дорог.